iStock_000003307226XSmallצוות עורכי הדין העוסקים בשוקי ההון וניירות הערך עוסקים בין היתר במיזוגים ורכישות. הצוות מיומן בעסקאות “מיזוג הפוך”, המכונה גם ה”שתלטות הפוכה” וכן הנפקות אלטרנטיביות (APO).
מיזוג הפוך הוא השיטה האלטרנטיבית להנפקה ראשונה לציבור לחברות המחפשות לגייס הון מהציבור . בתהליך APO, חברה פרטית מתמזגת עם חברה ציבורית, המאפשרת לעסקים הפרטיים להפוך לחברה ציבורית ללא עלות יקרה וזאת לעומת הנפקה לציבור רגילה.

העלויות הכרוכות ברכישת חברת הרשומה (שלד בורסאי) ב – SEC ונסחרת בפומבי הן בדרך כלל נמוכות בהרבה מהעלויות הכרוכות בהנפקה מסורתית שמעורב בהם חתם. תהליך APO הוא תהליך אטרקטיבי לעסקים לאחר שהפך לחברה ציבורית, העסק יכול להשתמש במנייתה כמטבע לקנות נכסים ועסקים אחרים (M & A).

מיזוג הפוך גם מציע את היתרונות הבאים:

  • מיזוג הפוך מציע זמן קצר יותר שהצעה לציבור יוצאת אל הפועל;
  • הנפקה לציבור אינה תלויה בהזדמנויות בשוק בזמן שהוא נרכש;
  • קיימות כמה אופציות אפשריות למימון, המאפשר גם מימון להון חוזר או מיזוג הפוך;
  • מבחינת הניהול בחברה, יש פחות הסחות דעת מתהליך של הנפקה רגילה.

מסחר עבור חברות ציבוריות שנוצרו באמצעות מיזוג הפוך בדרך כלל מתחיל בOTC Bulletin Board ומאפשר לרישום בנאסד”ק, NYSE או AMEX.

עורכי הדין שלנו מנהלים את תהליך המיזוג ההפוך הן מבחינת בדיקת נאותות, סקירה של התכנית העסקית, ניהול משא ומתן למיזוג או רכישה, וכן את מבנה העסקה בניסוח המסמכים המשפטיים, כוללים מזכר ההנפקה הפרטי והצהרת הרישום.

צוות המשרד מלווה את הלקוח בכל הפעולות הנדרשות בעניין, ניסוח של מסמכים הקשורים בעסקה, ובקשר הדוק עם הרשויות המוסמכות בעניין.
כל השירותים הניתנים מחושבים על בסיס סכום חד פעמי.

לקבלת מידע נוסף או לקביעת פגישה עם עורכי הדין שלנו, נודה לך לפנות אלינו בטל’:
646-502-7001 או בדואר אלקטרוני בכתובת: info@JSBarkats.com

This post is also available in: אנגלית, צרפתית, ספרדית